Men han är en ambitiös pojke, vilket uppmuntras av hans kärleksfulla mor Karin, spelad av Helen Sjöholm. Vi får veta att han på eget bevåg cyklat in till stan och sökt in på ett fint läroverk och trots pappans muttrande får han börja där. Men skickas iväg med uppmaningen att aldrig glömma var han kommer ifrån, nu när han ska frottera med snobbarna. Fast det finns ju trots allt förhoppningar om att han ska skaffa några riktiga vänner.
Och det gör han genast när han träffar Isak (Karl Martin Eriksson), en judisk pojke från ett välbärgat hem. Nazismens vindar blåser redan starkt i Europa och de äldre pojkarna i skolan är på Isak. Men en käftsmäll från Simon (som skulle gjort hans pappa stolt) sätter åtminstone tillfälligt stopp för det och sedan är pojkarna oskiljaktiga.
I Isaks hem stöter Simon på lyx han inte är van vid; det är spännande att åka hiss, han beundrar alla de vackra exotiska föremålen, fascineras av den glittrande kristallkronan och klinkar på flygeln. Men allt är inte guld och gröna skogar i Lentovs hem. Isaks mamma stannar på sitt rum av rädsla för nazisterna de flydde från i Tyskland, hon har uppenbarligen ett ömtåligt psyke. Pappan Ruben är dock både älskvärd och stabil och kanske framför allt intellektuell och kulturellt intresserad.
När Simon exalterat berättar om alla nya upplevelser för sina föräldrar besvaras det med kärleksfulla frågor från mamman, men avundsjuka och griniga kommentarer från pappan. Men oförutsedda händelser (nej, jag tänker inte avslöja vad) för familjerna närmare varandra och i Isak finner Erik den son han drömt om, han har fallenhet för snickeri och han struntar gärna i böckerna till fördel för fysiska aktiviteter. Gapet mellan Simon och hans far blir dock allt större och Simon tyr sig mer och mer till Ruben i vars finkulturella värld han trivs bättre.
Och så är det ju det där brevet på tyska som konstiga faster Inga har, det där som inte är översatt och där Simons namn återkommer…
Allt sker med Andra världskriget som fond, även om kriget inte märks av särskilt mycket – den svenska sommaren är lika vacker som vanligt, med klarblå himmel, glittrande vatten och glada pojkar som leker däri. Och självklart belyses även antisemitismen som Ruben och hans familj utsätts för.
Sen tar kriget slut och Bill gör entré. Det är nu krigets konsekvenser kommer upp till ytan, när berättelserna om krigets hemskheter sprider sig även till den svenska landsbygden och judar som räddats från dödslägren dyker upp i den närmsta omgivningen.